个人简介
官方网站特聘讲师
18年财富管理及金融培训经验
欧商ING 证券私人银行 （财富管理） 助理副总裁
台北富邦银行 信托顾问
美国美林银行 PFS，全球私人银行客户经理高级客户经理
荷商荷兰银行（财富管理）支行行长
新加坡大华银资产管理 资产销售主管-渠道销售主管
英商渣打银行（财富管理）投资顾问— — 投资管理
花旗银行（CITI GOLD）贵宾客户理财顾问
专业证照
美国Series7专业证照
香港Paper1专业证照
投资顾问专业执照
信托专业执照
台湾股票经纪人执照
台湾生命保险代理执照
投连险销售代理执照
台湾期货经纪人执照
结构化产品执照
台湾证券商业同业公会结业证书
渣打银行优秀服务质量荣誉证书
渣打银行零售银行学院培训课程认证
授课风格
学识广博，拥有深厚的专业知识和丰富实战经验。从一个系统的角度对培训课程进行精辟
的分析。讲课富有激情，语言简练、风趣、幽默，亲和力强，能够有效的调动学员的积极性，课堂气氛非常活跃。能够通过身边的案例、现实的实例、以深入浅出的方式，讲解复杂的专业知识。能够针对实际，通过轻松、愉快的方式传授知识和技巧。在传授学员知识和技能的同时帮助学员培育自己的思考问题、解决问题的能力。
擅长领域
银行网点转型辅导/ 网点负责人暨管辖支行管理培训/ 网点产能提升顾问项目/ 理财经理专业营销培训/ 基金保险培训/ 报表化管理/ 高效营销技巧/ 客户开拓技巧/ 营销流程导入/ 产品捆绑式营销/ 客户需求导向营销/ 创造需求式营销与机会营销/ 客户交流会讲师/ 国际金融产品分析/ 私人银行高端客户服务/ 资产配置规划/ 信托资产保全和节税规划/ 境外公司操作
