公司金融与公司治理专家、现任伯格资本合伙人、美国注册财务策划师学会会员、、北京大学EMBA总裁班特邀教授、培训中心特聘专家、《企业融资筹划》主编。曾任职于多家上市企业，创办高科技企业海外上市，后担任私募股权投资基金合伙人。曾任国内上市公司投资部研究员、高科技企业CEO、知名金融机构项目总监、欧洲Soderberg（中国）财富管理公司合伙人，拥有15年以上的金融投资、营销策划及财富管理方面的从业背景。先后在清华大学“金融总裁班”、“金融理财高级研修班”“证券营销班”讲授金融理财和营销课程，中央财经大学主讲《大客户营销》课程。同时为中国农业银行、交通银行、深圳发展银行、银河证券、中国人保人寿、太平人寿、信诚人寿等大型金融机构提供培训和咨询服务。主要研究《大客户营销》，从客户细分、市场定位等战略设计，到客户开发、面谈成交及服务等战术流程，是国内银行大客户营销领域最资深的研究员和培训讲师之一。咨询式培训。现场为部分企业提供投资、融资咨询。案例式教学。知名企业案例分析、实战咨询案例分析、学员案例现场分析。模拟式体验。每组学员组建模拟公司、设计投资项目、融资路演。 授课形式：互动教学+真实案例+现场咨询+解决方案 授课风格：听的懂、学得会；有工具、能落地。
