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牛新艳简介及最新动态【著名财富管理专家】

日期:2025-02-03 11:41:58   阅读:5
  1. 主要职务

    • 上海汇业律师事务所财富管理家事高级顾问

    • 广州金融理财师协会会员部负责人

    • Ceiling+财富读书会社区创始人

  2. 研究领域

    • 金融保险

    • 财富管理

    • 高净值客户开发

    • 家族信托、保险金信托等金融产品的创新和应用

  3. 简介

    • 拥有理学博士学位。拥有 18 年(2001-2019)银行保险工作经验,曾服务于总部、省公司、市公司,历任培训总经理、高净值项目负责人、集团协同负责人、机构总经理等职。近 5 年专职讲师工作经验,服务于全国各金融机构的销售团队及高净值客户。疫情期间创建 Ceiling+财富读书会社群,近 500 会员,成交保险金信托 50 余件。

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